Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу, если враг решит подорвать склады с оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведчики, которым предстоит найти секретный объект. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, когда-то изучавший восточные языки.
Чтобы выйти на след завода, разведчики должны добраться до Харбина и встретиться с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с японцами. Его давний враг, генерал Исимура, руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на пленных. Десять лет назад Исимура убил семью Журавлёва, и теперь их противостояние обретает новый смысл. Особую опасность представляет подземное хранилище — если его взорвут, последствия будут ужасными.